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12月10日，月日机构对股市、机构大宗商品、对金点汇外汇以及央行政策前景观点汇总： 1.中信建投期货：美联储或加速缩债，融市黄金下行压力不减； 中信建投期货分析认为，场观在拜登政府打压以及疫情影响下，月日能源价格普遍下行，机构使得黄金的对金点汇抗通胀属性弱化；美联储态度转鹰，加快缩债乃至加息预期均有所上升，融市给金价带来压力。场观美联储12月议息会议将至，月日若发出更为明确的机构紧缩信号，黄金或出现又一轮下跌行情，对金点汇近期可关注沪金主力合约360元/克附近的融市支撑位 2.高盛：预计 ①高盛称，由于结构性供应不足继续支撑油价，场观布油价格在近期反弹后可能还会进一步攀升。奥密克戎变异株的出现曾使布油下跌，但目前其已经收复约一半失地。因此，建议投资者重新建立部分多头仓位； ②不过需要警惕的是，未来几周石油市场的波动性可能大幅增加，流动性可能减少 3.瑞银下调天然气价格； ①瑞银表示，美国天然气在2022年剩余时间将继续保持建设性前景； ②瑞银将明年3月底天然气预期价格从4.3美元/百万英热下调至4.0美元/百万英热 4.美银证券：预计美联储第一次加息的时间是在明年6月； 美银证券的全球经济学家Ethan Harris表示：“我们预计第一次加息的时间是在明年6月，但有可能最早在明年3月发生，两种情境都很有可能，但我们想等着看更多的数据，包括Omicron对经济的影响” 5.巴克莱：欧洲央行或小幅扩大APP规模，如期结束PEPP； ①巴克莱预计欧洲央行将在2022年4月至9月期间将在目前月度购买量为200亿欧元的资产购买计划（APP）增加至300亿欧元，这意味着债券购买规模将额外增加1800亿欧元； ②该行经济学家还预计，欧洲央行将如期在明年3月结束紧急抗疫购债计划（PEPP）。预计2022年第一季度PEPP购买量将从2021年第四季度的每月700亿欧元小幅下降至600亿欧元 6.法巴银行：料明年3月欧银结束PEPP； ①法国巴黎银行称，欧洲央行可能在明年3月份结束紧急抗疫购债计划（PEPP），并宣布一项扩大且更灵活的资产购买计划； ②未来购债计划的灵活性意味着根据通胀前景和融资条件的不同而改变购买规模，但这一决定的时机似乎不确定 7.德国投资银行：在下周的决议上，欧洲央行不会尽可能长地做出承诺； ①德国投资银行称，欧洲央行将于下公布利率决议。金融市场将不得不接受这样一个事实，即欧洲央行不会尽可能长地做出承诺，这意味着近期会出现波动； ②德国投资银行认为，投资者应该为未来几周金融市场的一些波动做好准备，尤其是在新冠肺炎继续造成巨大影响、价格上涨出人意料之际 8.巴克莱：欧洲央行可能在2024年初首次加息； ①巴克莱预计欧洲央行可能在2024年初首次加息，幅度为25个基点。随着通胀形势的发展，加息预期时间或已提前了一个季度，甚至到了2023年中期； ②如果按照巴克莱和欧洲央行目前的预测，若2022年第四季度至2023年第一季度通胀率没有低于1.5%，而是趋近于2%以上的话，那么启动加息日期可能会提前至2023年上半年 9.摩根士丹利最新预测美联储2022年加息两次，美元广泛走强； ① 摩根士丹利更新对美联储的展望，目前预计2022年加息两次。先前预测是明年不会加息。策略师Ellen Zentner等人预计9月首次加息，然后是12月。2023年3月、6月和12月将再加息3次，9月暂停以阻止再投资。现在预计2年期国债收益率2022年末将收于1.25%，比之前预期高25个基点；维持10年期收益率预测在2.10%不变； ② 虽然对通胀和劳动力市场前景的整体展望没有改变，但美联储反应机制的某些方面可能已经改变。鲍威尔最近的讲话表明，美联储现在更重视物价稳定，以支持劳动力市场持续强劲。继续预计美元广泛上涨，建议做多 10.荷兰国际银行：投资者可能在当前水平重新做多美元； ①市场预期明日美国的通胀数据可能进一步走高，支持美联储加快缩债步伐的观点，美元在此预期下走高。昨日辉瑞和BioNTech表示，第三针疫苗能有效对抗奥密克戎变异株，避险需求降温，美元有所回落； ②荷兰国际银行预计投资者可能会被美元当前的水平所吸引，在CPI报告和美联储会议之前重新做多美元，因此料美元最早在今天开始找到一些支撑 11.加拿大丰业银行：鉴于英国央行本次不太可能加息，料镑美将跌向1.30； 受奥密克戎变异株影响， 12.三菱日联：如果英国央行推迟加息，美联储加快缩债，镑美将下跌； ①三菱日联称，如果英国央行推迟加息，美联储加快缩减资产购买规模， ②该行分析师 Lee Hardman表示，在英国政府收紧了防疫措施，以及最近英国央行官员发表了谨慎的评论之后，英国央行可能至少在明年2月之前保持利率不变； ③与此同时，美联储应该在本月的决议中宣布加快缩债。英国央行和美联储的首次加息时间间隔可能比最初预期要短得多，这应该会在年底对英镑构成下行压力，使其接近1.30水平 13.贝莱德：选股将是2022年的一个关键主题； ①贝莱德(BlackRock)首席信息官Nigel Bolton称，对投资者来说，在2022年选股将比宏观经济主题更重要； ②他表示，尽管2022年的美国股市前景将更具挑战性，但只要实际利率仍为负，股市就将继续维持涨势； ③贝莱德预计，未来12个月股市将提供个位数的高回报，这一环境比疫情开始复苏以来的涨势更为温和。 |
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